Les bases techniques, juridiques et la fiscalité de l’assurance vie

3 cours de 2 heures en classe virtuelle + 1 heure de quizz/échanges avec les participants  - Compatible DDA.

PROGRAMME

Connaître les différents types d’assurance

• Appréhender les bases juridiques de l’assurance
• Connaître la fiscalité de l’assurance vie au moment d’un rachat en cas de vie et conseiller son client quant à l’option fiscale à choisir
• Maîtriser la fiscalité en cas de décès de l’assurance vie et optimiser la transmission du patrimoine
• Maitriser le fonctionnement du contrat d’assurance vie

Programme, convention nominative, montage du dossier de financement ou renseignements divers, contactez : valerie.rousseau@essorconseil.com ou au 04 93 74 57 43